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猛赚超3000亿!2.6万亿社保基金2019“战报”来了

(原标题:大丰收!猛赚超3000亿,2.6万亿社保基金2019“战报”来了:收益率这么高!)

中国基金报记者 赵婷

“国家队”交上2019年的成绩单,投资收益率15.5%。

全国社会保障基金理事会副理事长陈文辉11日出席活动时透露了这一最新数据。1月11日,全球财富管理论坛2020年首季峰会在北京召开,陈文辉围绕“划转部分国有资本充实社保资金,未雨绸缪应对养老风险的‘灰犀牛’”发表演讲。

除了社保基金,陈文辉还透露了受托基本养老保险基金的投资收益,去年收益率约9.6%,,化入社保基金的国有资本总额超过8000亿元,并提到社保基金理事会未来将与投行、资产管理机构等金融机构加强合作。

社保基金去年大赚3000亿

投资收益15.5%

2019年的结构性行情里,社保基金赚了多少钱?

11日全国社会保障基金理事会副理事长陈文辉在全球财富管理论坛2020年首季峰会上给出最新数据。

陈文辉称,初步核算,2019年全国社保基金投资收益额超过3000亿元,投资收益率约15.5%。截至2019年末,全国社保基金资产总额2.6万亿元,累计投资收益额1.25万亿元,年均投资率8.15%。

从过往业绩来看,社保基金每年的收益率波动比较大,如2018年市场低迷时,社保基金投资收益率为-2.28%,2017和2016年则分别为9.68%、1.73%。

虽然投资收益率水平远超往年,但陈文辉在会上依然强调,养老金缺口将成为最重要的民生问题,必须未雨绸缪,尽快采取行之有效的措施,防范养老保险“灰犀牛”风险的发生。

去年三季末重仓医药、科技、大消费

上市公司去年三季报透露了社保基金的投资方向。从社保基金的持仓来看,医药生物、科技、食品饮料、化工等行业是其配置的主要方向。

统计显示,去年三季度末,社保基金现身566只个股,其中新进100股、增持163股、减持143股。

社保基金新建仓股票中,有8只股获2家社保基金集中现身,鱼跃医疗、健康元、大族激光中社保基金的持股数量较高。

新进股中,如安正时尚、金明精机、鱼跃医疗、健友股份、良信电器获得社保基金持股的比例占流通股的比例比较高。

社保基金新进的个股中,持股量最多的则是洛阳钼业、华电国际、南山铝业等个股。

基本养老保险去年投资收益9.6%

国有资本划转总额超8000亿

除了社保基金,陈文辉还透露了受托基本养老保险基金的投资收益,去年收益率约9.6%。

陈文辉表示,近年来我国政府加快推进养老保险制度的顶层设计,在大力发展养老金二三支柱的同时,努力夯实第一支柱,保障养老金制度的可持续性。社保基金理事会主要承担了其中的两项具体工作:

一是受托管理基本养老保险基金投资收益率显著提高,截止2019年末,社保基金会已先后与22个省、自治区、直辖市签署基本养老保险基金委托投资合同,合同总金额为10930亿元,实际到帐资金9081亿元。

自2016年底,受托运营基本养老保险基金以来,累计投资收益额是894亿元,年均投资收益率5.76%,。其中,去年初步测算下来,投资的收益率约是9.6%,与委托前相比得到大幅的提升。

二是化转国有资本,充实社保基金,弥补养老金的缺口,促进代际公平。截止目前,共有81家中央企业和中央金融机构共计约1.33万亿元的国有资本启动化转程序,其中已有58家完成化转,化入社保基金的国有资本总额超过8000亿元。

陈文辉认为,化转部分国有资本,充实社保基金既能弥补老人和中人未缴费或缴费不足,但退休后又需要足额给付所产生的历史欠账,又能缓解人口老龄化程度不断加深导致的养老金收支缺口,实现养老保障的代际公平,还能进一步支持减税降费。

社保基金理事会未来将与金融机构加强合作

陈文辉在会上提到,社保基金理事会未来将与投行、资产管理机构等金融机构加强合作。

陈文辉表示,社保基金理事会作为具体执行机构之一,在做好化转股权承接工作的同时,下一步重点要研究推动两个方面的工作:

一是要研究化转股权的管理、运营、处置、资金归集和收益再投资等工作。此次化转的国有资本中,大多数为非上市的国有集团的股权,具有流动性不足、收益较低、处置路径有限等问题,是社保基金会等承接主体面临的重大挑战。未来要切实做好化转股权的管理、运营、处置、资金归集和收益再投资等工作,才能在养老金出现缺口时,及时提供充足可持续的现金流,保证老龄化的足额发放,未来将与投行、资产管理机构等金融机构加强合作。

二是以此为契机,推动国企改革,实现全民共享发展成果。当前,我国政府正在大力推动国有企业混合所有制改革,但一些国企因为体量大,业务结构多元,混改进展较为缓慢。此次化转国有资本,充实社保基金是推动国企混改的重要契机。

来源:中国基金报