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国元证券成功配股 股东合作牵出合并“绯闻”

10月22日,因配股停牌6个交易日的国元证券重回交易市场。截至当日收盘,国元证券股价下跌0.85%,最终收于9.28元/股。考虑到22日是配股除权基准日,且配股价格5.44元/股远低于前一交易日9.36元/股的正股股价,其复牌首日的股价表现波澜不惊。

在此之前,国元证券55亿配股事件曾因配股价格、股价波动以及合并绯闻等问题频频受到资本市场关注。

配股认购比例98.88%

截至10月20日,国元证券此次配股网上认购缴款已经结束。以10月13日收市后的总股本33.65亿股为基数,按10:3比例配售,此次国元证券可配售股份总数为10.10亿股,发行价格为5.44元/股。

深交所数据显示,此次配股有效认购股数为9.98亿股,有效认购总金额为54.31亿元,实际认购股份占可配售股份总数比例达到98.88%,超过70%,表明国元证券配股发行成功。按照这一数据估算,此次实际配股比例相当于每10股配售2.96股。

与此同时,国元证券控股股东国元金控也履行了全额认购的承诺,共认购2.16亿股,占本次可配售股份总数的21.43%。除权方面,10月22日为国元证券配股发行成功的除权基准日,实际配股比例相当于每10股配售2.966413股。

此前在10月9日,国元证券股价意外收获跌停。彼时市场观点认为,除当天券商板块整体行情一般,国元证券的跌停或许与其前期股价累积涨幅较高,以及配股股价低于正股股价,在较大程度上压制了二级市场的估值有关。

业绩方面,国元证券10月10日披露的前三季度业绩预告显示,期内实现归属于上市公司股东的净利润10.5亿元~11.2亿元,比上年同期增长50.06%~60.06%,基本每股收益达到0.31~0.33元/股。分季度看,第三季度国元证券业绩抢眼,单季度实现净利润4.32亿元~5.02亿元,同比增长61.86%~88.07%。

国元证券本次配股定价为5.44元/股,相比于配股停牌前一交易日收盘时9.36元/股的正股股价,7折左右的折扣将使不参与配股的原股东产生不小的除权损失。

“国元证券本次的配股发行价格,结合二级市场股价情况,充分考虑了股东利益。”国元证券董秘胡甲本月12日曾对此回应投资者提问称,配股相较于可转债能更快地补充公司净资本,有利于优化自身业务结构,提升公司的综合竞争力,为股东提供更好的回报,符合公司和股东的整体利益。

股东合作酿就合并绯闻

除了近期的配股事宜,国元证券再次与同处安徽的华安证券闹起了并购“绯闻”。这次的导火索是两家券商的大股东签署了战略合作协议。

10月16日上午,国元金控与安徽国控签署战略合作协议,双方约定将在投资、融资、资产管理等方面开展合作。其中国元金控正是国元证券控股股东,而安徽国控则是华安证券的大股东。

“国元金控和安徽国控同为省属重点骨干企业,渊源深厚、优势互补、强强联合。”安徽省国资委党委书记李中表示,希望国元金控与安徽国控充分利用自身及行业内的独特优势资源,相互积极推荐各类优质项目,在投资、融资、资本中介、财富管理、资产管理运营、产权交易等方面开展系统性合作,共同建立市场风险预警、防范、处置机制。

值得注意的是,当天签约仪式上,安徽国控旗下安徽省建筑设计院、安振集团也分别与国元金控旗下国元证券、国元信托、国元资本签署了战略合作协议。证券时报记者了解到,具体合作包括国元证券投行将参与承销安徽国控下属公司项目等内容。

更有眼尖者发现了亮点——安徽国控集团如今的董事长张国元名字中恰巧带有“国元”二字。一时间,好事网友纷纷喊话,希望国元和华安能够“就地合并”。

但有接近两家券商人士向证券时报记者表示,虽然两家券商地缘接近,渊源较深,业务优势也相对互补,但考虑到上市券商牌照价值,以及两家券商各自的战略发展规划,目前看来合并一事并无太大可能。

来源:证券时报