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A股上演"拉闸停电" 超20股突然预警 什么情况?

突然之间,电竟然成了“稀缺品”。

9月27日,A股上市公司最密集的公告当属于“限电、停产”。据不完全统计,截至目前,已超过20家上市公司发布了“限电、停产”公告,或在互动平台披露限电、停产的消息,部分上市公司的股价也遭受暴跌。前一天披露公告的神火股份、金岭矿业、天原股份,股价于27日均遭遇闪崩、跌停,另外,湖南黄金午后也一度暴跌近9%。

停电,不仅仅是上市公司的“噩梦”,部分地区的居民用电也受到了威胁。面对当前紧张的供电形势,9月27日,国家电网公司明确表态,最大可能避免出现拉闸限电情况,坚决守住民生、发展和安全底线。

那么问题来了,为何突然上演了如此大面积的“停电潮”?

A股上演“缺电潮”

突如其来的缺电潮,似乎正在向A股上市公司蔓延。

9月27日,A股出现了一大批上市公司预警,由于供电紧张,为响应当地“能耗双控”的要求,上市公司本身或旗下子公司的生产线将面临停产风险。

当日午间,总市值超145亿的湖南黄金(002155)公告,受限电影响,下属公司黄金洞矿业、大万矿业选矿厂临时停产,新邵辰州锑业产能压缩至20%。午后开盘,湖南黄金股价遭遇闪崩,一度暴跌近9%,尾盘稍有回升,但跌幅仍接近6%。

27日收盘后,因限电而被迫宣告临时停产的上市公司越来越多。首先是,市值超280亿的桃李面包(603866)公告称,受电力供应紧张影响,江苏桃李自9月25日起至9月30日止限电停产;东莞桃李、长春食品、沈阳桃李、大连桃李、山东桃李、天津桃李、丹东桃李、哈尔滨桃李均根据当地政府有序用电的相关通知积极配合限电举措,此次限电将对上述子公司造成不同程度的减产影响,具体影响情况暂时无法预计。

随后,康平科技(300907)公告称,受限电影响,公司及位于苏州的子公司易助电机(苏州)有限公司、苏州迈拓电动工具有限公司于9月27日0时至9月30日24时全部产线临时限电停产。

丰乐种业(000713)公告称,全资子公司丰乐香料、丰乐农化接到上级政府部门“限制性双控”通知,要求企业在每日部分时段停产让电,暂定执行时间为9月26日至10 月8日,丰乐香料生产线临时限产;丰乐农化合成生产线、部分制剂生产线临时停产。

华亚智能(003043)公告称,受地区电力供应紧张影响,公司临时停止车间生产,停产期限至9月30日;经公司初步测算,本次临时停产不会对公司正常生产经营活动和全年生产目标产生重大影响。

另外,勤上股份、华昌化工、*ST金正也在27日当天发布了限电、停产的相关公告。在前一天,金岭矿业、中农联合、罗普斯金、迎丰股份、西大门、天原股份、神火股份等上市公司发布限产、停产的公告。其中,神火股份、金岭矿业、天原股份的股价均遭遇跌停,其他个股也出现了不同程度的下跌。

众所周知,上市公司都是各地区的生产用电大户,在“双控”限制政策下,工业用电愈发紧张,地方政府对重点用能企业实施停产,上市公司自然成了首批被限电的对象,后续A股的“限电停产”队伍或将继续增加。

从具体行业来看,受到“双限”政策影响较大的行业包括但不限于钢铁、电解铝、水泥、化工化纤四大行业,这些行业的主要特征是高耗电+高碳排,采取的措施包括直接停产、削减产能(20%-90%不等)、错峰生产、分时段限电、削减用电优惠等。

部分地区拉闸停电非常突然,甚至引起了安全事故。据央视新闻报道,9月24日,辽宁澎辉铸业有限公司因突发限电,导致排风系统停运,发生高炉煤气中毒事故,共有23人送至辽阳市中心医院救治,目前23人仍在医院接受观察治疗,暂无生命危险。

停电潮愈演愈烈

停电,不仅仅是上市公司的“噩梦”,部分地区的居民用电也受到了威胁。

9月26日,吉林市新北水务有限公司在官微上发布的一则通告引发热议。通告称,按照国家电网要求,将执行东北电管局和吉林省能源局有关有序用电的精神,不定期、不定时、无计划、无通知停电限电,此种情况将持续到2022年3月份,停电、停水变为常态。

27日,吉林市新北水务有限公司再次发布公告,因担心临时停电导致供水区域用户发生临时停水情况,公司在公众号上发布通知,主要是为了提醒用户及时做好储水准备,但该通知措辞不当、内容不准确,给相关用户和公众造成误解,为此深感自责,并将严肃对待此事,严格处理相关责任人。

另外,一份名为《9月27日—10月3日上海计划停电通知》的帖子通过社交网络传播,再次引发激烈讨论。根据该帖子,上海有多个地区将计划停电,同时涉及居民用电和商业用电。不少网友担心,此次停电是否与部分城市的拉闸限电相类似?

随后,国家电网上海公司辟谣,网传停电通知是正常的计划停电公示,无须过分解读,计划停电是指供电公司因设备计划检修、配电网改造、小区表前线改造、新客户并网、配合其他方面工作等需要,对特定区域在特定时段内实施的停电。

但部分地区用电形势严峻已是事实,近日,安徽省发改委回应社会关切问题时表示,进入秋季后,安徽省最大用电负荷保持在3000-3500万千瓦左右,但由于煤炭供应能力不足叠加电煤价格居高不下和省外电力支援能力下降等不利因素影响,电煤及电力保供形势极其严峻。根据电力供需形势,安徽省9月22日开始出现电力缺口,预计国庆期间仍有缺口。

面对当前紧张的供电形势,9月27日,国家电网公司明确表态,最大可能避免出现拉闸限电情况,坚决守住民生、发展和安全底线,并给出了5点具体举措:

1、强化全网统一调度,合理安排运行方式,服务好发电企业,做到应并尽并;

2、统筹调配资源,充分发挥大电网平台优势,挖掘跨区跨省通道送电潜力;

3、加强用电情况监测,全力做好居民生活用电保障,服务好用户,回应好关切;

4、严格执行政府制定的需求响应与有序用电方案,及时做好沟通协调工作,全力维护供用电秩序稳定;

5、严格落实供电保障责任,完善各项应急预案,加强电网运行应急值守,确保安全可靠用电。

此外,9月23日至25日,国家能源局副局长任京东带队赴宁夏、陕西,深入生产建设一线,对煤炭、天然气增产保供进行现场调研督导。另外,国家能源局有关业务司已分别赴京津冀、蒙东、黑龙江、湖南等地督导煤炭、天然气保供工作,现场协调解决制约增产增供的突出问题。

“停电潮”为何愈演愈烈?

那么问题来了,为何突然上演了如此大面积的“停电潮”?

首先,来看中国的发电结构,目前中国电力的主要来源依然是火电,根据国家统计局公布的发电量数据,2021年1月至8月,火力发电量累计值占全国发电量累计值的比重为71.9%,远高于其他发电方式的累计发电量,其中绿色环保的水力发电占比为14.1%。

这一波电力紧缺的最主要原因或许就是占比最高的火电。

今年7月以来,火电最关键的原料——煤炭,出现了较大的供需失衡。从供给角度来看,7-11月,受进口煤总量的严格管控,使得进口煤炭的数量减少。另外,中国煤炭最重要的2个进口国:澳大利亚与蒙古国,分别由于贸易关系和疫情影响,今年向中国出口煤炭的数量远低于往年同期,直接影响到部分地区煤炭供给。

而煤炭的需求端却非常旺盛,目前港口库存持续下行,煤炭的需求端改善较为明显,在供求不足、需求旺盛的情况下,我国煤炭市场整体供需错配压力较大。

国内煤炭供不应求的情况下,煤炭价格一路攀升。据商务部数据,2021年以来,国内煤炭价格总体呈上涨趋势。9月27日,动力煤期货主力合约价格继续飙涨,盘中一度刷新历史新高。

有分析人士指出,火电作为煤炭重要的下游行业,煤炭价格飙涨已经严重影响到火电企业盈利,而电价一侧却被严格限制,近5年电价“只降不升”,烧煤发电或陷入亏损,从而严重压缩了国内火电的供给。

中金公司最新研报指出,今年水电产量受到干旱天气影响同比显著下降,水电产量的供应不足进一步加剧了能源紧张的问题,多地为避免能源供应不足影响民生,开始出台限产限电措施。

9月26日,吉林省委常委、常务副省长吴靖平在全省保电煤供应保温暖过冬保工业运行视频调度会议上表示,受全国性煤炭紧缺、煤价高企、煤电价格倒挂影响,目前绝大多数省份出现供电紧张局面。

同日,广东省省长马兴瑞专程到了南方电网广东电网电力调度控制中心。马兴瑞要求,严格落实“保民生、保公用、保重点”的要求,精准做好负荷预测及电网运行方式安排,最大程度降低有序用电对经济社会、生产生活的影响。

来源: 券商中国