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惊魂72小时第一天 环球股市骨牌式下跌

星岛环球网消息:英国脱欧风险增加,投资者避险情绪升温。在本周“超级星期四”,四间央行即美国联储局、英伦银行、瑞士央行、日本央行公布议息结果前,环球股市昨开始惊魂72小时的第一天,近乎全线向下。港股也不能幸免,创超过四个月最大单日跌幅,收报20512点,跌529点或2.52%,金融股成为重灾区;全日成交额651.31亿元。

《香港商报》报道,港股急跌逾500点美国联邦储备局去年开始加息,但欧日央行却继续维持量宽,并采用负利率措施。双方背道而驰的货币政策,对国际金融市场和资金流向造成波动。而美国联储局、英伦银行、瑞士央行和日本央行均将于本周“超级星期四”公布议息结果,成为全球市场焦点。

英国即将于6月23日(下周四)举行脱欧公投,但对资本市场的影响已于上周开始浮现,环球避险行动升温,欧美股市于上周五晚下跌,亚太区股市昨日全线受压,内地、香港、日本、韩国、台湾股市均向下。内地沪指失守2900点,收报2883点,跌3.21%;深指挫4.4%。日股更大跌3.5%,日经平均指数全日急挫582点,收报16019;韩国首尔综合指数收市报1979点,跌38点或1.91%,录四个月最大单日跌幅;台湾股市收市报8536点,跌179点或2.06%。

亚太股市全线受压

港股亦不能独善其身,昨早裂口低开395点,即跌穿约20922点的10天线,曾稍为收窄至378点,但随后沽压转强,急挫563点,见20479点半日低,失守约20638点的50天线。午后跟随A股跌幅再度扩大,重挫611点,见20430点全日低位,失守约20479点的20天线。恒指收报20512点,三个交易日累挫815点或3.8%。

金融股成为重灾区

受到英国脱欧担忧影响,金融股成为沽压重灾区。控(005)收报47.9元,跌2.94%;恒生(011)收报133.8元,跌2.26%;友邦(1299)收报44.95元,跌3.64%;渣打(2888)收报56.65元,跌4.4%。中资金融股全线向下,四大行跌1.4%至2.15%;中国平安(2318)跌2.4%;中国人寿(2628)跌2.24%。

大型蓝筹股方面,腾讯(700)失守170元,收报169.5元,跌3.2%;港交所(388)收报183.4元,跌1.87%;中移动(941)收报87.3元,跌1.97%。“三桶油”跟随国际油价下跌。中石油(857)收报5.41元,跌4.41%;中海油(883)收报9.39元,跌2.08%;中石化(386)收报5.38元,跌3.24%;中海油服(2883)跌4.5%。

焦点股份方面,中资在美国建造的首条高铁项目,遭美方合资公司单方面终止合作协议,中铁(390)和中铁建(1186)跌4%,中交建(1800)跌2.9%。据外电报道,九龙仓(004)拟出售电讯业务,作价逾10亿美元,收报44.35元,跌2.74%。TCL通讯(2618)获母公司提出私有化,股价复牌后急升29%,收报7.21元。

A股“入摩”周三揭盅

MSCI将于星期三(15日)清晨公布季度检讨结果,市场观望A股会否被纳入其新兴市场指数。市场之前认为A股“入摩”成事机会超过50%,但近来风向有所转变,更有不少唱淡A股“入摩”。据指新加坡富时中国A50期指的买A股未能“入摩”的未平仓合约超过57万张,总值逾418亿元;国际大鳄索罗斯在港设立的对冲基金SFMHKManagement亦有参与其中。

资深投资银行家温天纳表示,港股急跌主要是受到英国脱欧,加上市场对内地A股被纳入MSCI态度有所转变,资金从股市流出所致。他估计,恒指短期支持位为20200点,若内地A股成功被纳入MSCI,有机会可重上21000点;反之则有机会下试20000点水平。君阳证券行政总裁邓声兴认为,本周港股较易受英国脱欧风险增加、美国联储局议息及大鳄沽空等外围因素影响,预料短期于20000至20100点有支持。

环球汇市成脱欧风向标

现在距离英国脱欧公投(6月23日)不足两周,连日来,支持留欧和脱欧的民意比例接近。英国《独立报》上周五(10日)公布与研究机构ORB合作的最新一轮民调显示,留欧派支持度被脱欧派抛离幅度扩大,达10个百分点之多,这是这一调查开展一年以来,脱欧派首次以双位数字领先。

市场对英国脱欧忧虑升温,导致资金流入日圆避险,昨天日圆急升百分之一,美元兑日圆跌穿106水平,日圆最新报105.91兑一美元。每百日圆兑港元升穿7.3算,最新报7.3309。资金亦流入日本国债,孳息率急跌,10年期及30年期日本国债孳息率创有纪录新低。

另外,英镑兑港元昨早曾跌穿“11算”,低见10.991,现报11.0112,挫0.51%;英镑兑美元则低见1.4159,现报1.4184,跌0.51%,两者同创近两个月新低。英镑兑欧元同低见1.2601,现报1.2626,跌0.38%。欧元汇价方面,兑美元现微跌0.09%至1.1241,低见1.1232;兑港元现跌0.09%至8.7261,低见8.7197。

而在端午节假期间,离岸人民币对美元汇率时隔4个月再度跌破6.6大关至6.6044;在岸人民币对美元汇率周三收盘于6.5624,两岸价差再度扩大至400点。

全球陷入避险情绪

5月以来,美元指数上涨1.2%,给人民币汇率带来显著压力,但随着美国5月大幅不及预期的非农就业数据发布,美联储6月加息预期明显下降。

6月9日,韩国央行意外降息25个基点至1.25%,创历史新低。次日,俄罗斯央行下调关键利率50个基点至10.5%,此前为11%,俄罗斯央行称,可能进一步放松政策,并将根据CPI风险考虑是否进一步降息,新西兰、澳大利亚等国央行也宣布将维持近期的低利率。

6月10日,德国、英国和日本国债收益率均创历史新低,10年期德国国债收益率跌至0.01%,日本10年期国债甚至跌至-0.17%。美国10年期国债收益率一周下跌6个基点,至1.64%,创2013年新低。

同时,避险情绪促使投资者抛售欧元资产,购入美元,美元也升至一周高位,彭博数据显示,在全球超过8万亿美元国债收益率跌至负值的背景下,美国国债的吸引力进一步增强,在所有发达国家国债中,10年期美国国债收益率仅低于其中7个国家相同期限国债。

脱欧对中国不利

英国脱欧对全球经济而言,是牵一发而动全身,而单就对中国的影响来说,中国国际经济交流中心副研究员张茉楠认为很不利。在她看来,如果公投的结果是英国离开欧盟,英镑就会贬值,这将会严重影响货币的国际流动,她认为中国需要一个稳定的国际市场,同时,脱欧也会严重影响人民币的国际化进程。

她又指出,中国在欧洲现在已经成为五大离岸中心,英国作为全球的金融中心和离岸中心,它是背对整个欧洲的大的统一市场,一旦它的地位受到冲击的话,将对人民币国际化和离岸市场产生非常大的影响。尽管我们已经有了政策预期,但最后结果一旦出现,这种风险是很难预料和控制的。